| 【内容提要】在营销策略上，她能够通过分析客户的产品及个人需求，合理的为客户进行了保险产品、基金、黄金等产品的配置。在xx年开门红平安WP活动中取得了省行前十名的好成绩后，又在上半年平安-交行WP保险项目上取得了省行客户经理销售保费第一名的好成绩。 |
xxx，女，xx年x月出生，xx年毕业于xx大学xx专业，本科学历，学士学位，现任交通银行xx省分行xx大街支行客户经理，拥有AFP金融理财师证书。该同志自从参加工作以来，能够不断加强学习，用知识武装自己的头脑，不断提升干好本职工作的能力，为圆满完成本职工作目标打牢了基础。多年来，她对待工作兢兢业业，任劳任怨，用自己的青春和激情，在平凡的工作岗位上谱写了一首壮丽的学习进步和无私奉献的凯歌。
一、努力学习提技能,服务客户赢赞誉。
参加工作后，xxx清楚的认识到，要想成为一名合格的客户经理，必须掌握扎实的金融业务知识。为了使自己的专业技能得到进一步的提升，她总是能够充分的利用一切可以利用的时间，如饥似渴的学习业务知识，关注和了解经济形势发展动态和国内外的金融市场动态，不断地提升个人的营销能力。为了使自己的专业知识得到进一步的拓展，她还利用班后时间到xx大学自学证券投资基金理论，并成功考取了AFP资格认证、保险代理人资格证和证券从业资格证。通过努力学习，她的业务能力得到了飞速的提升，为更客提供了更加优质的服务，获得了客户的一致好评。
在xx年x月的时候，她了解到有一个客户暂时有xxx万闲置资金，在相关部门的协调下，充分利用自己的专业特长，对该客户的资产情况进行了调整，通过专业的资产配置给客户定制了一整套的投资理财规划，在满足客户需求的同时，也为我行创造了可观的中间业务收入。在xxx的努力下，该客户对我行的服务十分满意，表示今后将把资金都转至我行，并有把个人一个大型商铺贷款转至我行的意向。xxx得知客户该意向后，在利用学习过的信贷业务进行深入研究之后，积极联系零售信贷部处理了客户的转按揭手续，受到了客户的称赞，成为了我行的忠实私人银行客户，在我行的贡献度不断提升。于xx年x月份和x月份，分别在我行购买了x…… |
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