赴香港参观同业银行私行部交流学习心得体会

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赴香港参观同业银行私行部交流学习心得体会

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【内容提要】香港学习之旅让我感触很深，也充实了很多知识，开拓了视野，知识面，金融产品得到了扩充，作为一个私行部的员工，永远记得一点，客户是第一位的，满足客户需求，为客户资产增值，和客户成为朋友，以诚相待，通过自己不断的努力学习和磨练，相信一定都可以做到。

　　6月3日，我们一起踏上了行里为我们精心准备的香港学习路程，对于这次学习机会，很珍惜，很开心、也很荣幸；同时也带着期盼的心情去参观学习，也充分的为这次学习准备了一些同业问题，向各大银行提出请教。
　　我们来到全球规模最大的银行及金融服务机构之一汇丰银行，汇丰银行总行私人银行部热情的接待，让我们感到汇丰银行的服务是如何做的。汇丰私行部的高管为我们简单的对汇丰银行的概况进行讲解，汇丰银行私行部门为高资产净值的客户和其家族提供私人银行方案，管理财富，帮助客户计划未来，为后代开发新的财富来源。紧接着为我们讲解了汇丰运营模式、产品及客户等级，营销技巧。对于私人银行的客户标准，由于地区问题，我们客户群体会有区别，不会达到同样标准，运营模式方面，对于我们而言，比较更适合大零售模式。产品方面，汇丰私人银行业务全面评估客户的财富，帮助客户了解自身的目标和需求，经验丰富的客户经理和投资专家团队与客户紧密合作，根据个别客户的需要，量身定制的方案，让客户有效管理、保持和积累财富，以及顺利承传给后代，有效的保障客户的财富增值。财富在营销技巧方面，汇丰更是具有自己独特的营销方式，通过讲解的几种案例，让我学会了对待不同的客户有相对应的营销方式及技巧。
瑞士银行集团是如今瑞士最大的银行，也是全球屈指可数的金融机构之一。瑞银的私行客户经理，不得不说让我们眼前一亮，独特的气质以及言谈举止让我深深的被吸引以及崇拜，一个优秀的客户经理不仅仅对专业的知识熟练掌握，具备高素质，也要每天去了解国际及国内金融知识和财经新闻，随时关注金融市场动态，掌握最新的市场信息，合理分配客户资产，保证客户资产安全。优秀的客户经理要站在客户的立场角度去考虑。多为客户着想，客户有需求时，尽自己最大能力及人际关系去帮助客户，真诚的关怀客户，客户也会怀着感恩的心情去回馈于你，客户会主动联系你……

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